¿Cómo comprar acciones de Berkshire Hathaway? Guía 2023
Durante la presente guía vamos a brindarte un instructivo y recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar acciones Berkshire Hathaway. Hablamos de una sociedad de cartera que, bajo la tutela del gurú Warren Buffet, se ha convertido en uno de los paradigmas de la inversión del pasado siglo XX y el presente siglo XXI.
En este artículo vamos a analizar cuestiones relevantes sobre la compañía incluyendo parte de su historia, modelo de negocio, equipos directivos, fórmula de gobierno, etc. También nos centraremos en datos económicos de la sociedad así como de indicadores relacionados con su evolución en el mercado. ¡Acompáñanos!
Veamos para comenzar los principales datos de Berkshire:
| ✔️ FUNDACIÓN | 1839 |
| 🟡 SEDE | Omaha, Nebraska |
| 🎯 CEO | Warren Buffet |
| ⭐ EMPLEADOS | +200.000 |
Índice
Cotización de Berkshire Hathaway en tiempo real
A continuación, mostramos la cotización en tiempo real de las acciones de Berkshire Hathaway, una de las mejores acciones americanas de todos los tiempos.
| Apertura: | 613163$ | Variación diaria %: | -0.5905 |
|---|---|---|---|
| Máx. diario: | 618112.44$ | Máx. anual: | 647039$ |
| Mín. diario: | 604500$ | Mín. anual: | 482500$ |
| Precio medio 50: | 614.077,90$ | Variación Anual: | -3591 |
| Precio medio 200: | 558.050,25$ | Precio/Ganancia: | 9,10$ |
| Volumen: | 17118 | Ganacias por accion: | 66.403,54$ |
| Último cierre: | 608.091,00$ | ||
| Industria: | Sector: | CEO: | País: |
|---|---|---|---|
| Diversified Financials | Industrials | Mr. Warren Buffett | US |
| Símbolo: | BRK-A | Mercado: | NYSE |
|---|---|---|---|
| Página Web: | http://www.berkshirehathaway.com/ | ||
Berkshire Hathaway: empresa e historia
Las raíces de Berkshire Hathaway se remontan a una empresa textil creada por Oliver Chace en 1839 con el nombre de Valley Falls Company en Valley Falls, Rhode Island. Chace había trabajado anteriormente para Samuel Slater, el fundador de la primera fábrica textil de éxito en América. Chace fundó su primera fábrica textil en 1806.
En 1929 la Valley Falls Company se fusionó con la Berkshire Cotton Manufacturing Company, establecida en 1889 en Adams, Massachusetts. La empresa combinada se conoció como Berkshire Fine Spinning Associates.
En 1955 Berkshire Fine Spinning Associates se fusionó con la Hathaway Manufacturing Company, fundada en 1888 en New Bedford, Massachusetts, por Horatio Hathaway con los beneficios de la caza de ballenas y el comercio de China.
Hathaway tuvo éxito en sus primeras décadas, pero sufrió durante el declive general de la industria textil tras la Primera Guerra Mundial. En esta época, Hathaway estaba dirigida por Seabury Stanton, cuyos esfuerzos de inversión se vieron recompensados con una renovada rentabilidad tras la Depresión.
Tras la fusión, Berkshire Hathaway contaba con 15 fábricas que empleaban a más de 12.000 trabajadores, con unos ingresos de más de 120 millones de dólares, y tenía su sede en New Bedford. Sin embargo, siete de esas sedes se cerraron a finales de la década, acompañadas de grandes despidos.
En 1962, Warren Buffett comenzó a comprar acciones de Berkshire Hathaway tras observar un patrón en la dirección del precio de sus acciones cada vez que la empresa cerraba una fábrica. Con el tiempo, Buffett reconoció que el negocio textil estaba decayendo y que la situación financiera de la empresa no iba a mejorar.
El cambio de dirección
En 1964, Stanton hizo una oferta verbal de 111⁄2 dólares por acción para que la empresa recomprara las acciones de Buffett. Buffett aceptó el trato. Unas semanas más tarde, Warren Buffett recibió la oferta por escrito, pero la oferta era de sólo 113⁄8 dólares. Más tarde, Buffett admitió que esta oferta más baja y subvalorada le hizo enfadar. En lugar de vender al precio ligeramente inferior, Buffett decidió comprar más acciones para tomar el control de la empresa y despedir a Stanton (lo que hizo). Sin embargo, esto puso a Buffett en una situación en la que ahora era propietario mayoritario de un negocio textil que estaba fracasando.
En un principio, Buffett mantuvo el negocio principal de Berkshire, el textil, pero en 1967 se expandió hacia el sector de los seguros y otras inversiones. Berkshire se aventuró por primera vez en el negocio de los seguros con la compra de National Indemnity Company. A finales de los años 70, Berkshire adquirió una participación en la Government Employees Insurance Company (GEICO), que constituye el núcleo de sus operaciones de seguros en la actualidad (y es una importante fuente de capital para las demás inversiones de Berkshire Hathaway). En 1985, se cerraron las últimas operaciones textiles (el núcleo histórico de Hathaway).
En 2010, Buffett afirmó que la compra de Berkshire Hathaway fue el mayor error de inversión que había cometido, y afirmó que le había negado un rendimiento de inversión compuesto de unos 200.000 millones de dólares en los 45 años siguientes. Buffett afirmó que si hubiera invertido ese dinero directamente en empresas de seguros en lugar de comprar Berkshire Hathaway (debido a lo que percibió como un desprecio por parte de un individuo), esas inversiones se habrían multiplicado por varios cientos.
Modelo de negocio de Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway, Inc. es una sociedad de cartera, cuyas filiales se dedican a diversas actividades comerciales. Se dedica a negocios de seguros realizados tanto a nivel primario como de reaseguro.
Los negocios operativos de Berkshire se gestionan de forma inusualmente descentralizada. La sede central de Berkshire se encarga de las funciones empresariales, como las ventas, el marketing, las compras, los asuntos jurídicos o los recursos humanos, y su participación en las actividades empresariales cotidianas de las empresas operativas es mínima.
Sus actividades de seguros y reaseguros se llevan a cabo a través de entidades aseguradoras nacionales y extranjeras. Los negocios de seguros de la compañía proporcionan seguros y reaseguros de riesgos de propiedad y de accidentes en todo el mundo y también reaseguran riesgos de vida, accidentes y salud en todo el mundo.
Los cuatro grupos de suscripción de Berkshire incluyen GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance Group y Berkshire Hathaway Primary Group. La empresa también es propietaria del negocio ferroviario de Burlington Northern Santa Fe Corp. y de una participación mayoritaria en MidAmerican Energy Holdings Co. La empresa fue fundada por Oliver Chace en 1839 y tiene su sede en Omaha, NE.
Datos financieros de Berkshire Hathaway
En el siguiente cuadro mostramos los principales datos financieros de Berkshire Hathaway:
| ⭐ FUNDACIÓN | 1839 |
| 🏦 SEDE | Nebraska |
| 👨💻 CEO | Warren E. Buffett |
| 😀 EMPLEADOS | 45.000 |
Y ahora continuaremos con un repaso por otros indicadores económicos relevantes relacionados con las acciones Berkshire Hathaway. También incluiremos otros datos de interés como evolución empresarial, composición accionarial, e incluso datos relativos a la gestión y gobierno de la firma.
Principales accionistas
A continuación, podemos visualizar el cuadro con los principales accionistas de la compañía:
| Accionista | Acciones | Fecha de Reporte | Cambio |
|---|---|---|---|
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 17130 | 31/12/2023 | +211 |
| NORGES BANK | 5288 | 31/12/2023 | +5288 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | 4254 | 31/12/2023 | +231 |
| CI Private Wealth, LLC | 3746 | 31/12/2023 | -98 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 2417 | 31/12/2023 | -65 |
| HighTower Advisors, LLC | 1993 | 31/12/2023 | -2 |
| Pflug Koory, LLC | 1900 | 31/12/2023 | +0 |
| DAVIS SELECTED ADVISERS | 1883 | 31/12/2023 | -93 |
| VANGUARD GROUP INC | 1789 | 31/12/2023 | +14 |
| Others | 80803 | 31/12/2023 |
Management
En este cuadro vamos a poder consultar a las personas influyentes dentro de la compañía, incluyendo tanto consejo de administración como personalidades relevantes relacionados con la dirección de la empresa:
| Nombre | Titulo |
|---|---|
| Mr. Peter James Eastwood | Chief Executive Officer & President of Specialty Insurance |
| Mr. Marc David Hamburg | Senior Vice President, Chief Financial Officer & Secretary |
| Mr. Ajit Jain | Vice Chairman of Insurance Operations & Director |
| Mr. Warren E. Buffett | Chairman, Chief Executive Officer & President |
| Mr. Daniel Jerome Jaksich | Vice President, Controller & Principal Accounting Officer |
| Mr. Gregory Edward Abel | Vice Chairman of Non Insurance Operations & Director |
| Kerby S. Ham | Treasurer |
| Ms. Kara Lee Raiguel | Chief Executive Officer & President of General Re Unit |
Datos financieros
Los datos financieros son una parte fundamental de cualquier análisis de una acción, y por supuesto de la compañía a la que representa. En este análisis valoraremos cuestiones relacionadas con los datos financieros de la compañía.
| Rentabilidad por dividendo: | +0 |
|---|---|
| Rentabilidad por dividendo PER: | +0 |
| Ratio PE: | +9.06 |
| Ratio PEG: | +1.1 |
| Proporción de pago: | +0 |
| Ratio rápida: | +3.77 |
| Ratio de caja: | +0.59 |
| Días de ventas destacadas: | +75.37 |
Indicadores de bolsa
Del mismo modo que nos referíamos a los indicadores anteriores, también los datos relacionados con el comportamiento en bolsa de la compañía son relevantes. Se trata de indicadores que nos van a ofrecer información sobre las métricas y la evolución del activo dentro del mercado, un elemento clave a la hora de la inversión.
| Ingresos por Accion TTM: | +254899.38 |
|---|---|
| Ingreso neto por Accion TTM: | +66692.54 |
| Flujo de caja operativo por Accion TTM: | +34097.94 |
| Flujo de caja libre por accion TTM: | +20645.49 |
| Efectivo por Accion TTM: | +116192.64 |
| Libro evaluado para compartir TTM: | +389020.54 |
| Valor contable (Tangible) por Accion TTM: | +316621.67 |
Acciones Berkshire Hathaway: Dividendos
Las acciones Berkshire Hathaway a pesar de haber tenido una revalorización espectacular a lo largo del tiempo, se distinguen por una particularidad: no reparten dividendo.
Se trata de una decisión estratégica de la compañía que la diferencia de otras compañías o grupos empresariales. Berkshire Hathaway no paga dividendos desde sus orígenes, por lo cual nada hace prever que puede llegar a cambiar esta política en el futuro.
Acciones Berkshire Hathaway: Previsiones
Dentro de la previsión sobre la evolución de las acciones Berkshire Hathaway, y tras haber saltado las alarmas a finales del año 2021, el análisis técnico nos señala una tendencia a corto plazo muy alcista que, sin embargo, a medio plazo se convierte en señal muy bajista.
De todas maneras, no deberías tomar esto como una sugerencia de inversión. Lo que aconsejamos aquí siempre es tomar decisiones en base a análisis técnico personal y a la valorización de la empresa que el trader realice sostenido por información y opiniones de expertos.
Acciones Berkshire Hathaway: Competencia
Aunque podríamos centrar la competencia de Berkshire Hathaway en empresas que compiten dentro de diferentes áreas de diversificación del grupo, en este caso preferimos centrar esta competencia en tres empresas que, de manera directa, tienen que ver con modelos de negocio similares.
Cómo invertir en acciones Berkshire Hathaway
Cómo ocurre con cualquier activo, no existe una única fórmula para invertir en acciones Berkshire Hathaway.
Podemos elegir desde acciones al contado, asumiendo la intermediación y los costes y comisiones, hasta productos como los fondos de inversión y su fórmula de inversión indirecta a través de cestas de acciones. A día de hoy, las dos formas más populares de comprar acciones son las siguientes:
- Compra real
- Trading CFD
Con la compra real, lo que hacemos es comprar acciones directamente de la compañía. Esto quiere decir que nos convertimos en accionistas de la empresa. Si la compañía distribuye dividendos, los recibiremos.
Hacer trading con CFD es una manera de invertir diferente. Los CFD son productos financieros derivados. No adquieren el activo, especulan sobre cómo evolucionará en el mercado y lo hacen bajo el soporte de un broker. De esta manera si queremos invertir en acciones Berkshire Hathaway podemos elegir dos modelos de inversión diferentes:
- CFD alcista, cuando nuestra previsión es de crecimiento del valor de las acciones
- CFD bajista, si pensamos que las acciones bajarán de valor en el mercado
Dónde invertir en acciones Berkshire Hathaway
Para la compra real de acciones y el trading con CFD es necesario hacer una buena selección de las mejores plataformas para invertir. Algunas características que deben cumplir estos brokers son:
- Sea un broker regulado
- Facilite el acceso a la inversión con cantidades bajas de dinero
- Posea plataformas cómodas y de fácil manejo para el inversor
- Tener herramientas de información y formación
- Tener cuentas demo
eToro
eToro es plataforma de trading con más de 10 años de experiencia en el mercado. Se trata de un broker regulado, que cumple con todas las normativas vigentes para ofrecer una operativa segura para el usuario.
Te permite tanto la compra real de acciones como el trading con CFD. Algunas de las características más relevantes de esta plataforma de Trading son:
- Tener unos bajos spreads, muy competitivos en relación a la oferta de mercado
- Presentar una plataforma de inversión cómoda, intuitiva y asequible para cualquier perfil de inversor
- Presentar un buen número de herramientas útiles como una cuenta demo para operar con dinero virtual, sin límite de funciones en la plataforma
- Ofrecer una herramienta de inversión automatizada como el copy Trading, que permite replicar la inversión de traders expertos en modo automático
Además de lo anterior eToro es un broker que ofrece una alta cantidad de activos en los que invertir además de acciones, como pueden ser criptomonedas, divisas, índices, ETFs, etc.
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Conclusiones
Las acciones Berkshire Hathaway representan lo que se denomina sociedad de cartera, y que a la larga se ha convertido en la correa de transmisión de una forma de entender la inversión llevada a cabo por su fundador y presidente Warren Buffet.
La trayectoria de la compañía es muy sólida y el valor de sus acciones se ha multiplicado de manera exponencial con el paso de los años. Es una compañía que no reparten dividendo.
A lo largo de la vía hemos contemplado la posibilidad de operar estas acciones de diferentes formas, centrándonos en los CFD como herramientas y comisiones, flexible, y que permite invertir a favor y en contra de la evolución del activo en el mercado.
FAQ
Es una sociedad de cartera fundada por el gurú de la inversión Warren Buffet. La compañía a lo largo del tiempo ha multiplicado de manera exponencial el valor de sus acciones.
A pesar de no ser una acción de dividendo, se trata de un título que ha evolucionado de manera creciente a lo largo del tiempo ofreciendo un rendimiento al alcance de muy pocas acciones.
